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除了欧洲央行利率决议,本周关注欧洲央行决议

文章作者:基金 上传时间:2019-11-03

  行情回顾展望

7月15日,我记得那是周五。忙完一周的教学工作,我们迎来了一个周末。本来我们的项目负责人Berkan打算带我们去棉花堡玩的,所以那天晚上,我们都聚在Izzet家,Izzet也是我们的项目负责人之一。

周四将迎来欧洲央行利率决议和行长德拉基的讲话,市场普遍预期将维持当前利率不变,而且可能会释放鸽派信号,但值得留意的是,欧元区领导人未来几个月将得要选出新任欧洲央行主席,并重新打造这个欧元区最有权势的机构,投资者也需要予以关注。

  7月16日(上周六)受土耳其政变影响,市场立即呈现出避险模式: 日元、美元全盘普遍走强,欧元、澳元、纽元兑美元纷纷刷新日内低点,英镑/美元再次回落至1.3200下方;金价快速上行了10美元至1337附近;10年期美债收益率快速回吐了5个基点至1.55%附近。油价周五受到中美向好经济数据的提振,并且接收了来自土耳其政变消息的走强刺激,不过忽视了美国活动原油钻井增长吐露的潜在增产信号。

后来,我项目的一个同事,一个埃及女人Sara,她的朋友来了。她的朋友是一个土耳其男孩,父亲是土耳其政府的高官,所以他懂得很多世界局势和历史,并且很健谈。那天,他从各国税收谈到法国恐怖袭击,从法国恐怖袭击探到土耳其恐怖袭击再到土耳其和叙利亚的问题,再到土耳其政府和军队的问题,再到埃及的自由问题。也是在这个时候我深刻地意识到了我只是的贫乏,并为自己感到羞愧。

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  目前的最新的消息显示,土耳其政变形势仍不明朗:尽管土耳其军方表示它们已经接管了国家政权,但土耳其总统埃尔多安表示决心抗争到底、已经发出逮捕令、并号召民众走上街头抗议。有报道称目前至少已经有16名警察丧生。另有消息称,埃尔多安已经向德国提出政治避难,遭到拒绝后转为向英国寻求庇护。总而言之,土耳其目前的一切都还充满了不确定性。

正当他谈得兴起的时候,Berkan走过来告诉我们土耳其首都安卡拉和伊斯坦布尔发生革命。气氛瞬间凝固了。然后每个人都在刷手机。然后不久后有从网上看到军队控制了政府。那个土耳其小伙子很焦虑,不断地刷着新闻,给她妈妈打电话问到底怎么回事。但是他妈妈却告诉他,他爸爸还不知道这件事情,因为他还在睡觉。然后土耳其小伙子让他妈妈叫醒他爸爸,但是他妈妈拒绝了因为他爸爸之前一直在忙土耳其的一些事情(土耳其有点乱),已经好几天没有睡觉了。

据汇通网观察,这波人事任命将有半数的欧洲央行执委、以及超过三分之一管理委员会委员变动,规模之大为欧元上路20年来首见,这里简单做一些梳理。

  周五美国公布的经济数据也整体向好,6月份零售销售环比增长0.6%,而预期认为仅会增长0.1%。6月份总体CPI年率持稳在1.0%,但是核心CPI年率再次走强至2.3%。而6月份的工业产出、制造业产出有由月份的负增长转为正增长,并且增幅强于预期。不过美中不足的是,数据显示消费者信心指数初值较潜质下滑,由93.5降至89.5。

后来,facebook也不能上了,网页没有了。我们断绝了网上的信息,于是izzet打开了他家那台在中国00年代才见得到的电视,然而没有信号。

未来主要人事变动

  展望本周,欧洲央行将宣布利率决议;IMF将公布最新全球经济展望,包括英国经济增长新预估;澳洲联储将公布7月货币政策会议纪要;再者美国共和党将举办全国代表大会,大会将正式提名特朗普为总统候选人。

这时候,Berkan告诉我们宵禁,晚上不能出去,明天的旅游也取消了。因为我们是外国人,现在外面查得比较严格。

最重要的当然是欧洲央行主席一职。德拉基的任期将在10月31日届满,欧洲央行首席经济学家的任期到5月31日,执委科尔任期则是到12月31日。此外,奥地利、比利时、塞浦路斯、爱沙尼亚、爱尔兰、拉脱维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等地今年都将有新的央行主席就任。

  财经日历

虽然情势严峻,但是没有一个志愿者表示要回过,我们还是该干嘛干嘛,比如打牌,比如我敷了个面膜。。。。。。

主要候选人

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然后1点多的时候我睡觉了,但是外面都是汽车的声音和狗叫的声音,附近的清真寺是不是发出祈祷声,搞得人难以入睡。我问Furkan(项目负责人之一)怎么回事,他们说警察都在赶往市中心cinar,清真寺在为那些在政变中无辜死去的人祈祷。

爱尔兰央行主席连恩获选为首席经济学家,几乎已是板上钉钉的事。其他两个执委职位尚无定论。

  16:45 英国 货币政策委员会委员讲话

然后就是各种聊天声,总之那一晚没能睡着。凌晨三四点的时候我问那个土耳其小哥他希望谁赢,小哥葛优瘫在地上说”现在不是我希望政府赢不嬴的问题,而是政府已经嬴了,马上,你就会收到消息的。“好了咯,有个在政府工作的老爸信息跑地比新闻快很拽咯。

欧洲央行主席职位方面,法国的维勒鲁瓦德加洛、德国的魏德曼、以及芬兰的雷恩和利卡宁都是角逐人选。法国的科尔也被媒体点名很有希望,但由于届时科尔仍是现任委员,不符合再任命的资格。一些人士认为,如果他在任命前辞职,可以符合资格,但这种作法并无先例,且与法律规定的精神相悖。

  20:30 加拿大5月海外投资者净买入海外证劵

然后第二天,我采访了几位棉花堡大学的学生,他们都是希望总统(就是政府一方)嬴,因为在他们眼里,总统代表民主。而当我问到”你们知不知道总统其实暗地里支持ISIS的?“然后有趣的事情发生了,土耳其人和埃及人表示不知道。巴林,中国和印尼人表示知道,果然,你现在所知道的都是别人想让你知道的。

由谁决定?

  主要货币提醒

然后我又访问了我的host family和她的朋友,他们都表示十分痛恨现在的总统,希望军队嬴。当我问到”你们知不知道总统其实暗地里支持ISIS的。“的时候,他们表示知道。然后他们又说但是绝大部分的土耳其人们不知道这件事,在土耳其只有少部分人知道。我host family和她的朋友还说在三年以前,他们在安卡拉(还是伊斯坦布尔?我当时忘了)亲眼看见总统杀害无辜群众,他们还亲眼看见有人死在他们眼前。所以我host family对于后来政府战胜军队这件事很伤心。

欧洲央行执委会六位成员的任命是政治性的,不过主要职位通常由知名经济学家担任。

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关于政变,其实虽然我远在代尼资利,但我还是能感觉到身边的变化的。

在5月底的欧洲议会选举之后,对于欧洲央行下届主席、欧盟执委会新主席、以及欧洲理事会新主席的任命,料将都以整体人事布局的一部分来进行协商。

  欧元兑美元 EURUSD

变化一:街上的警察多了。变化二:市中心cinar每天晚上都有集会,然后很多人都拿着土耳其国旗,还有人上台演讲。对于我这个外国人而言,集会最大的意义就是在集会上有免费的茶喝。第三,市中心cinar每天晚上都封路。一开始我并不知道,还在公交站上傻傻地等,但是等了半天都没有公交车经过,别提公交车了,街上一辆车都没有。然后我用谷歌翻译问当地人怎么回事他们说封路了,需要再往前走一点才能做到公交车。当时我一个人在夜晚的土耳其街头,实在是有点慌的。因为我谷歌翻译完之后我的手机就没电了,我无法取得任何联系。不过幸运的是我很快就找到了另一个公交站上了车。第四,街上游行的人多了。

德拉基是在2011年正式接掌主席之前四个月获得任命。今年的时程会更紧凑,但程序应该会在欧洲夏季假期之前完成。

  周一(7月18日),欧元兑美元试图反弹并扩大涨幅,但长时间受阻于1.1066附近。土耳其军事政变未遂,但地缘政治不确定性日益增长,美债相比欧元获得了更多避险资金追捧,免除了美元暴跌之忧。周一日本休市,市场交投较往常清淡,日内也无重大数据公布。市场情绪仍将左右汇价走势。当日内:欧元兑美元 存在压力。上方压力1.1150 -1.1100,下方支撑1.1025 -1.0970。

不过说道游行,我在项目结束的时候去了趟伊斯坦布尔,真的参加了一次超大规模的游行。我们去伊斯坦布尔的时候正好赶上游行,然后顺便参加了,参加游行并不是代表我们支持总统,只是为了体验。用印尼小哥wildan的话来说”我只是今天支持总统。“

选任程序如何

  英镑兑美元 GBPUSD

话说游行听起来很酷,其实很无聊。说白了就是一大堆人挤在一条街上拿着国旗走路,时不时喊几句口号。而且天又热又晒,一堆人挤在一块这滋味真心不好受的啊。

欧洲央行主席通常是从管理委员会中的19国央行主席中选出(他们与六名执委组成管委会),同时也应该是一流的经济学者。

  上周英国央行不减息令市场颇感意外,之后英央行MPC委员、首席经济学家嚯尔丹出面安抚市场:保证将在8月投票支持推出重大的、有实质内容的行动方案,以降低英国脱欧后的经济放缓风险。嚯尔丹表示,脱欧后英国的家庭信心以及房地产都出现了大幅放缓,失业率可能会攀升,经济可能会放缓、放缓程度也许很大,但认为没有理由出现金融危机。技术面上,当日内: 英镑兑美元短期关键阻力位在1.3300。上方压力1.3400 -1.3300 ,下方支撑1.3130-1.3045。

跟我一起参加游行的是我们项目的一个印尼小哥wildan和巴基斯坦小哥faizan。由于巴基斯坦和土耳其关系很好,巴基斯坦小哥在他身上披上了巴基斯坦国旗。我真的很怕被打的说。不过唯一刺激的是我们看到了屋顶手持机关枪的士兵和直升机。

作为欧元区前三大国的德国、法国和意大利通常会拿下执委席次,其余三个执委席次则会分配给其他16个成员国。不过由于德拉基的职位不太可能由意大利籍人士取代,因此意大利可能不占有执委席次超过一年时间。由于接下来出缺的席位是由法国籍人占据,意大利有可能得等到执委莫尔许2020年12月14日任期结束后才能再取得执委席位。

  美元兑日元 USDJPY

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一国不应拥有超过一个执委席位。因此举例来说,若魏德曼获选为欧洲央行主席,现任德籍执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)料将辞职。

  三菱东京日联银行(BTMU)欧洲总监Derek Halpenny认为,市场预期日本新推货币和财政刺激不断升级,甚至还包括“直升机撒钱”政策。即使美元兑日元走高,日本刺激经济走强的实质性政策依然缺乏细节。美元兑日元可能难以逾越107大关。日本出口企业月末通常会抛美元换日元,同样会限制美元兑日元汇率涨幅。本周,首相安倍会见美联储前主席伯南克,就如何使日本摆脱通缩向高僧取经。技术面上,当日内: 美元/日元上升趋势。上方压力107.70-106.30 ,下方支撑105.10-103.90。

在cinar的集会,我的印尼朋友

荷兰、法国、意大利都曾经有人出任过欧洲央行主席,有人主张他们应该让出机会给其他国家。

  澳元兑美元 AUDUSD

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欧洲议会经常抱怨欧洲央行里面女性人数过少。目前25人的管理委员会中只有两名女性委员,其中一名将于今年离任。

  周五(7月15日),受到中国宏观数据利好刺激,澳元汇率刷新10周高点。中国二季度GDP同比增长6.7%,大规模刺激政策似已收到效果,实体经济已些许企稳。澳洲联储本月初暗示,他们正密切关注宏观面数据表现,以判定是否需要调降利率。之前,澳洲联储一直对货币政策前景持中性态度。之前由于一季度通胀过于低迷,澳洲联储已于5月份下调利率。技术面上,澳元兑美元 突破短期上升支撑趋势线。上方压力0.7675-0.7605 ,下方支撑0.7555 -0.7500。

在伊斯坦布尔的集会,直升机

该轮到德国了?

  美元兑加元USDCAD

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德国人当然是这么想的。但是魏德曼已经得罪了不少人。他公开反对欧洲央行的刺激计划,外界则是认为刺激计划有助于振兴成长;他还和意大利总理就财政纪律议题公开吵了起来。柏林当局也暗示,德国将会寻求欧盟执委会主席职位,而不会为魏德曼打一场苦战。

  周五(7月15日)欧市盘初,美元兑加元收复些许失地,日内上破1.2920,市场风险偏好有所收敛。加拿大房产市场火热料将持续。但是我们认为其整体走势受到油价拖累而承压。美联储官员昨日说话重申美元长期保持低利率会对美国经济产生负面影响让投资者对做多加元持更谨慎的态度。日内技术面上,美元兑加元 进一步上涨,上方压力1.3050 -1.2990,下方支撑1.2900-1.2810。

披着巴基斯坦国旗的Faizan和印尼小哥Wildan

最大可能是谁?

  美元兑瑞郎USDCHF

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路透对50多位分析师的调查显示,由于选拔程序中政治上的复杂性以及司法障碍,最能胜任欧洲央行主席职位的候选人科尔却不大可能成为下一任主席。但前芬兰央行主席利卡宁却被认为最有可能上位。

  美元/瑞郎因避险情绪降低而始终运行在0.9839附近。上周公布的瑞士生产者物价指数月率位0.1%,低于前值0.4%。我们预计瑞郎在一段时间内不会有太大波动除非美联储有意外的动作。日内技术面上,美元兑瑞郎 进一步上涨,上方压力0.9900 -0.9855,下方支撑10.9780-0.9735。

在伊斯坦布尔集会上的我们

欧洲央行甄选主席注定将是欧元区几大国之间政治妥协的结果。由于欧洲央行决策者们历来拥护主席,因此这个职位在制定政策方面具有不同寻常的影响力。德拉基就深谙此道,以精挑细选的寥寥数语就避免了欧元区分崩离析的命运。

  现货黄金 GOLD

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这份3月4-5日的调查显示,超过三分之一的受访者认为科尔是最佳人选,利卡宁和德国央行主席魏德曼则各获得五分之一的受访者支持。

  周一(7月18日),黄金低开低走,但在上一交易日低点1323美元/盎司附近,买盘支撑明显。土耳其政变未遂,黄金避险地位黯然失色。不过,由于投资者担心埃尔多安政府可能对叛贼施加报复性制裁,黄金跌幅有所缩窄。此外,美元指数小幅走弱也支撑金价止跌。周一财历方面较为清淡,金价走势很大程度上将受制于市场情绪。技术面上:黄金 存在压力,上方压力1350.00-1337.00 ,下方支撑1320.00 -1305.00。

cinar每天晚上都有集会,有人在上面发表演讲

不过当问及谁最有可能胜出时,超过三分之一的受访者选择了利卡宁,其他法国央行主席维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)、芬兰央行主席雷恩(Olli Rehn)、魏德曼和科尔间基本上是平分秋色。

  NYMEX原油 OIL

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百达财富管理策略师Frederik Ducrozet称,芬兰的候选人雷恩或利卡宁最有机会胜出。科尔因为在宏观及市场的全面专业而备受推崇,尤其是在市场操作方面的学识。

  周一(7月18日)原油盘初,油价小幅震荡下跌后逐渐回升。美油交投于45.87美元/桶附近,跌幅为0.17%;布油交投于47.63美元/桶附近,跌幅为0.08%。土耳其作为全球能源运输重要枢纽,土耳其政变或影响后市。当日内: 进一步上涨。上方压力48.25-46.90,下方支撑44.95-43.85。

伊斯坦布尔集会上,武装警察和记者

多数受访者认为科尔可能会采取与德拉基大致相同的政策,而超过60%的受访者表示利卡宁可能会比较鹰派。

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选任程序预料将在5月欧洲议会选举后展开,同时进行的还有欧盟执委会及欧洲议会主席职位甄选。尽管法国和德国都有适任欧洲央行职位的人选,但也有反对两国出任的声浪,因此小国拿下大位的机率也随之提高。

  2016-7-18

政变后的土耳其,人们还是该干嘛干嘛。图为我和我的host family在野餐。

荷兰合作银行分析师Bas Van Geffen则认为,科尔很适合,但欧洲央行新任主席由谁来当并非由欧洲央行决定,该职位是由欧洲领导人决定,因此问题基本上在于这些领导人将作何决定。如果想要一个更中性的选择...我们认为利卡宁是折衷人选。

进入【新浪财经股吧】讨论

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汇通网提醒,由于利卡宁的整体风格偏向鹰派,如果该官员上位,有望在中长线给欧元提供一定的支撑。

卡帕多奇亚。受到爆炸和政变的影响,没有预料中的那么多人。热气球比以往价格低。

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